Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и душевной простотой местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестёр и мачеху, словно по волшебству, также пригласили жить в царские палаты. Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы лишь жаждали большей власти и начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение ему, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с ребёнком по приказу заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
